A conversa entre Ulisses e o adivinho Tirésias tem lugar no Submundo. Tirésias revela-lhe um futuro difícil e repleto de obstáculos na sua viagem de regresso a Ítaca, incluindo a ira de Poseidon, as criaturas de Cila e Caríbdis e a ilha dos bois de Hélios. O adivinho dá a Ulisses instruções para a sua travessia e prevê que, apesar das adversidades, ele finalmente poderá regressar à sua pátria.

Nesta peça, o submundo é representado, e o olho ciclópeo do artista, um eixo comum em todas as suas obras, é novamente utilizado.