Esta obra captura a descida de Ulisses ao Hades, guiado pelas instruções de Circe. Depois de fazer sacrifícios para invocar os mortos, Ulisses procura o adivinho Tirésias, que lhe prediz um regresso difícil, mas possível, a Ítaca.

A peça representa Tirésias não como um humano, mas como um monstro onírico cheio de olhos que simbolizam a cegueira e olhares desorientados. Com uma boca em forma de pato e membros incompletos, o artista cria um mundo surrealista. Nesta obra, o artista retoma o tema dos bestiários, seres irreais que transmitem uma sensação de estranheza e revelam um mundo de pesadelo.